CRM系统本质上就是企业制度

摘要：本文为Sales Logistix的CEO David Taber先生所写。David Taber著有《n成功的秘密》一书。David已在高科技行业从业25年，并拥有十年以上担任VP以上职务的丰富阅历。以下为全文摘要：正如我先前写的那样，CRM系统本质上就是企业制度。用户的个人价值甚至他们的职业生涯，都有赖于CRM系统。细微的数据失误会带来严重后果，如果失去对系统的控制或者销售员看不到和客户有关的信息及未来前景的话。 在大多数CRM系统中，账户几乎接近对象模型的顶层。因此，创立，更新，合并或者删除账户带来的影响令人震撼。所以，账户记录在理论上包括合作伙伴，客户支持，经营管理，市场和销售。 然而在大型组织，会计/财务很可能会被视作账户，因为他们拥有自己的客户。尽管这样，其他公司仍需在会计制度不存在的特定情况下创建账户。例如，电子商务系统为了生成和交付订单，就有必要创建一个账户——但是这可能发生在星期天凌晨3点，也就是说在会计制度正式创立帐号之前的数小时或者数天时间段。此外，市场营销和电话销售团队需要建立账户作为lead-conversion过程的一部分——这些账户可能在CRM系统存在数月后才会出现在会计系统。则采用记录类型的功能，不同的CRM系统在这一点上功能略有不同。 contactobject也面临同样的处境，正如公司员工既要创建这些contactobject同时又要能访问它们。幸运的是，contact并没有那么复杂，因为对于大多数CRM系统的对象模块来说，它们并没有那么重要。通常来说，contactobject的所有者包括销售和客服部门。 ads属于CRMobject一直倍受争议 以下是关于Leads简要介绍：Leads应划分成至少三类：“liveones”——明确要求更多信息的群体；“names”——目标客户，还没有提出任何要求；“deadones”——已明确被取消资格或资料不全而联系不上的人们。“liveones”一般是电话销售、内部销售，或客户开发的重要资源。这些leads应该集中精力重点培育(垂直营销)。 Names属于市场开拓的重要领域。对于某个订单来说“names”数量会比“liveones”的数量大得多，因此，它们是市场营销管理自动化系统和低成本的数据库营销和网络战术的目标客户群。 令人惊讶的是，“deadones”，本不应该从系统中删除(虽然市场营销和销售通常想这么做)为什么？我们需要了解，业务流程和技术故障为何会带来deadones。市场营销、业务分析师通常是中立性分析和提出业务流程改进建议，以减少deadones数量的最佳人选。 网界网

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